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故事发生在六十年代的美国洛杉矶,汤姆(罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰)是一名侦探 ,一天,他去探望做神甫的弟弟德斯(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰),让汤姆没有想到的是,自己的弟弟竟然和发生在二十年前的一宗悬案有着千丝万缕的关联。在那起案件中,被害人是一名女性,而她似乎和德斯有着非常暧昧的关系。
为了证明弟弟的清白,汤姆对案件展开了调查,很快,一个名叫杰克(查尔斯·德恩 Charles Durning 饰)的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商,二十年前,他则是驰骋黑社会的头目。汤姆的举动引起了杰克的注意,杰克当然不会放任不管。